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开启新时代5G速度
  • 开启新时代5G速度

    Innov100
    2019-10-24 17:02:14
  • 10月20日上午,以“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题的第六届世界互联网大会在浙江乌镇开幕,本次世界互联网大会剑指5G技术,博览会展馆已实现5G信号全覆盖,多场分论坛聚焦5G产业,自动驾驶的5G微公交等多项5G应用技术亮相大会。雷军来到乌镇之后时刻测试着5G网速,并在个人微博上晒出测试结果,从雷军在微博中发布的测试图可以看到,下载速度高达787Mbps,上传速度达到70.04Mbps,速度十分的快。

    中国电信浙江公司副总经理陈华介绍,目前,中国电信已在乌镇开通36个5G宏站,243个室分PRRU。中国电信已完成了乌镇镇区、西栅/东栅景区的室外全覆盖,室外定点实测下行1.5Gbps,上行150mbps,全网室外平均700+Mbps。作为全球首个5G智慧小镇,乌镇拥有着覆盖全镇的5G网络、领先全国的信息基础设施,纷纷涌现的数字项目、高效便利的服务体验,千年古镇开启了5G速度的新时代。

    全球趋势:世界5G发展聚焦于中国

    CTIA数据显示,中国在全球主要国家的5G竞备中处于领先地位,与韩国、美国和日本共同位于第一梯队,在2019年进行试商用,预计2020年实现规模商用。

    

    中国公司目前在5G专利领域也处于主导地位。IPlytics数据显示,截至2019年4月,中国企业申请的5G通讯系统SEPs(标准关键专利)件数占全球34%,傲居全球第一。其中,华为更是拥有15%的SEPs,为世界5G专利龙头。在拥有SEP专利族数量方面,全球排名前十位的企业依次是:华为(中国)、诺基亚(芬兰)、三星(韩国)、LG(韩国)、中兴通讯(中国)、高通(美国)、爱立信(瑞典)、英特尔(美国)、中国电信科学技术研究院(中国)、夏普(日本)。

    

    根据IHS统计,截至2019年6月,全球有20个国家的33个运营商推出了商用5G网络和业务,仅以商用网络的数量来看,已经是2019年第一季度的两倍多。其中行动最快的是韩国,2019年4月初,韩国三大运营商SK电信、KT和LGUplus在政府支持下推出了5G商用网络和首个增强移动宽带业务。美国虽然宣称在2018年第四季度就推出了5G商用,但业务规模很小,其正式规模应用的时间与韩国非常接近。2019年4月的第一周,AT&T和Verizon启动了eMBB业务,此后Sprint和T-Mobile也在美国也推出了5G服务。中国在2019年6月初向三家电信运营商和一家广电运营商颁发了5G牌照,随后开始大规模部署5G网络,预计2019年的部署规模可能会在百万级别。因此中国5G建设在时间上也许不是最早的,但是鉴于中国市场巨大的体量,预计很快就会成为5G商用规模最大的区域市场。

    市场份额:中国5G高端产品正在寻求突破

    5G技术的发展不仅会带动其整个产业链的发展,包括上游原材料(规划设计、芯片、光器件、射频器件、光纤光缆等)、中游网络建设(主设备、基站天线、配套设备、网络运营等)以及和下游产品应用及终端产品应用场景的发展;还将通过5G技术应用推动移动互联网、物联网、大数据、大视频、云计算以及AI等技术的升级和推广应用,进而实现对VR\AR、智慧医疗、智慧城市、智慧工业等产业的赋能,具有十分广阔的应用前景。

    

    5G基带芯片市场。在5G技术架构中,基带芯片是用来合成即将发射的基带信号,或对接收到的基带信号进行解码。基带芯片是5G技术的核心支撑,实现了信号从发射编译到接收解码的全过程。从基带芯片出货量看,Strategy Analytics数据显示:2019年Q2全球蜂窝基带处理器市场收益年同比下降4%,为50亿美元。2019年Q2全球蜂窝基带处理器市场收益份额位居前五名的为:高通、海思半导体、联发科、三星LSI和英特尔。高通以43%的收益份额保持全球基带市场的领导地位,海思半导体以15%的收益份额排名第二,联发科以14%紧随其后。Strategy Analytics指出,高通和三星LSI凭借关键的5G基带设计优势赢得主动权。2019年Q2联发科和紫光展锐依然艰难前行。然而,两家公司的业绩都比上一季度有所改善。

    

    5G射频芯片市场。射频简称RF射频就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,射频芯片指的就是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形,并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件。射频前端芯片市场主要分为两大类,一类是使用MEMS工艺制造的滤波器,以声表面波滤波器(SAW)和体声波滤波器(BAW)为代表,一类是使用半导体工艺制造的电路芯片,以功率放大器(PA)和开关电路(Switch)为代表。传统的SAW滤波器领域市场已趋向饱和,Muruta、TDK和Taiyo Yuden占据了全球市场份额的80%以上。功率放大器市场主要分为终端市场和以基站为代表的通信基础设施市场,在终端功率放大器市场,形成了Skyworks、Qorvo和Broadcom(Avago)三家企业寡头竞争的局面,三家企业合计占据了90%以上的市场份额;在基站功率放大器市场,NXP和Freescale在合并前总共占据了51.1%的市场份额,国内企业主要有锐迪科(被紫光收购)、唯捷创芯(Vanchip)、中普微、国民飞骧(Lansus)、中科汉天下等。

    无线通信模组。无线通信模组是连接物联网感知层和网络层的关键环节,属于底层硬件,使各类终端设备具备联网信息传输能力,具备其不可替代性。无线模组按功能分为“通信模组”与“定位模组”。相对而言,通信模组的应用范围更广,因为并不是所有的物联网终端均需要有定位功能。目前,在无线通信模组领域,国外龙头主要有Sierra、TelIT、U-blox等,国内第一梯队公司有芯讯通、移远通信、中兴物联、广和通等,按出货量算已经可以和国外龙头相媲美。从市场份额来看,Sierra Wireless(加拿大)占32%,Gemalto(荷兰)占20%,Telit(意大利)占18%,SIMCom(芯讯通、中国)占9%,U-blox(瑞士)占7%。

    

    电信设备市场。Dell'oro 2019第二季度RAN份额报告显示,预计2019年5G NR将会占无线整体市场的10%到20%。全球范围内,5G NR主流频段是Sub 6GHz。在2019年上半年,Sub 6GHz的收入占5G NR整体收入的95%以上,虽然低频段Sub 1GHz和高频毫米波部署有所增加,主要由北美驱动,预计当前毫米波频段在整个RAN市场中几乎可以忽略不计。中美贸易战背景下,根据Dell'Oro最新数据(市场份额排名涵盖整个电信设备行业,包括移动无线接入网络(RAN)、光传输、路由器、交换机、分组核心、微波传输以及移动回程等各种产品)。华为的电信网络业务仍在持续扩张,华为的市场份额从2018年的27.7%增长到2019年上半年的28.1%。单看2019年第二季度,华为的市场份额上升至29%。诺基亚在2019年上半年以15.7%的份额位居第二,而爱立信以13.1%的份额排名第三。

    

    国内竞争:竞争仍处在规划试点阶段

    总体来看,通信设备厂商、手机厂商以及四大运营商之间的竞争相对激烈。其中,包括华为、中兴、爱立信、诺基亚等企业在无线主设备和传输设备等环节具有明显的竞争优势;而中国移动、中国联通和中国电信三大运营商将凭借其原本在4G网络下所占有的寡头竞争优势,继续通过优先和深化5G布局得以在5G通信运营环节继续维持竞争优势地位。此外,今年6月,工信部还向中国广电发放了5G商用牌照,中国广电虽然获得了5G牌照,但是却迟迟没有大规模启动5G网络的相关建设工作,而据披露,由于中国广电此前并没有4G网络和基站,因此其5G网络的规划布局将直接通过速度更快的SA独立组网方式,来建设其5G基站。

    值得一提的是,由于5G目前还未实现规模商用,所以并不存在对用户的竞争。但是,5G技术成功商用以后,将赋能视频娱乐、智慧城市、智慧医疗等多个产业,应用场景十分丰富,这将在各个细分应用领域引发激烈的用户争夺战。

    

    此外,尽管目前产业内竞争主体较多,但是多数竞争企业均还处于投资布局、规划建设以及试点阶段,并未形成正面的产品市场份额竞争。以我国三大通信运营商为例,三大运营商均明确颁布了针对5G网络发展的详细规划,并均提出2018年要在国内多个城市进行试点,并在2020年前后正式推进5G网络商用的普及工作。网络信号方面,2018年底,中国三大运营商都公布了2019年5G商用试点城市名单,北京、天津、上海、苏州、武汉、广州等约20个城市的居民有望享受到5G覆盖。其中,一线城市作为5G覆盖的“排头兵”,都计划在2019年实现城市中心区域覆盖。

    未来趋势:谨防过热的5G产业带来经济泡沫

    虽然5G现在的发展势头很猛,但在很长的一段时间内,4G仍然会是移动网络市场的“主角”。据GSMA预测,到2025年,5G覆盖率将升至14%,4G覆盖率也将升至53%。无独有偶,IDC预测,5G手机的普及也有很长的路要走。2019年,5G手机总体出货量将只有670万部,约占当前全球总市场0.5%的份额,到2023年将提升至26%。4G手机市场份额虽然会下滑,但仍占主流。

    总的来说,2019年毫无疑问将是5G元年,全生态产业链的发展,将促进5G技术研发和产业化,促进系统、元器件、芯片等核心部件的进一步成熟和升级,刺激整个产业的投资与研发,诞生并强化具有强大研发实力的各家供应商与设备商,而技术的更新迭代离不开底层商业逻辑,契合落地场景方能实施长远商业模式。5G实际落地需要一定时间,第一阶段最先受益的应该是视频领域,比如跟朋友微信视频,手机看电影,完全不会感受到卡顿,智能家居、物联网属于第二阶段完成的事,而像VR、无人驾驶,受困于硬件设施,还需要比较长时间才能落地。

    聚焦于5G生态所展开的市场业务,诸如物联网、VR、无人驾驶等高科技行业,看似因为5G的加入,彻底打破原有产业长期盘踞的寂静,然而,对于最直接能触及到的5G福利,莫过于看视频不卡顿、极速获取到想要的资讯。

    技术只是手段,而场景落地才是5G商业时代的开端。

    

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