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赛智时代:2020年我国智能网联汽车产业发展研究
  • 赛智时代:2020年我国智能网联汽车产业发展研究

    Innov100
    2021-03-19 16:27:56
  • 摘要:电动化、智能化、网联化、共享化已成为全球汽车产业发展的战略方向,智能网联汽作为电子信息技术与传统汽车产业跨界融合,成为汽车“新四化”发展的核心引擎。本文重点总结分析了2020年我国智能网联汽车产业发展现状、智能网联汽车产业生态,提出2021年智能网联汽车产业发展展望。

    一、2020年我国智能网联汽车产业发展综述

    (一)我国智能网联汽车市场规模持续扩大

    随着智能网联技术的进步、产品持续迭代升级以及整车电子电气架构发展颠覆性改变,中国汽车产业实现由大变强,2020年中国智能化和网联化功能在汽车产品中的普及率分别为22%和50%,市场规模达到2556亿元。

    图1 2017-2020年中国智能网联汽车市场规模

    (二)我国智能网联汽车产业布局日渐清晰

    2020年,我国已建立9个国家级智能网联汽车试点示范区。北京、深圳和浙江因为具备全国领先的互联网企业如百度、腾讯、阿里巴巴,因而在汽车网联技术上享有研发优势,这类企业通常以与整车制造企业合作的示范方式布局智能网联汽车产业,进而推动当地该产业的发展;上海、长春、重庆则以汽车制造工业领先,具备较为雄厚的产业基础,为智能网联汽车产业的发展奠定良好的条件;此外,长春、深圳和北京拥有较多优势智能技术提供商,例如大唐电信,华为、大族激光等,为智能网联汽车智能化提供了强力的支持。因此,综合来看,北京、深圳、上海、浙江综合实力更为优越,具备较好的智能网联汽车发展潜力。

    表1 中国重点区域智能网联汽车汽车产业发展实力对比

    (三)我国智能网联汽车政策环境日益健全

    智能网联汽车作为汽车产业中最为重要的基础支撑,在政策驱动、5G网络建设的共同作用下,率先开始复苏。一方面多重刺激性政策措施保障汽车电子产业稳定发展。受新冠肺炎疫情、经济下行周期以及汽车市场需求不振等不利因素影响,作为疫情背景下经济恢复的重要抓手,国家先后出台《智能汽车创新发展战略》《汽车驾驶自动化分级》《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》等多项政策措施,刺激产业恢复活力。

    表2 我国智能网联汽车产业政策

    二、2020年我国智能网联汽车产业生态

    (一)车载雷达与摄像头

    1、车载雷达

    超声波雷达在L1到L5的自动驾驶领域均有应用场景,具备较高的性价比,较容易在中国市场落地,2020年中国车载超声波雷达市场规模突破60亿元;毫米波雷达具有国产替代的发展潜力,主要应用于L2及以上级别的自动驾驶,以较低价格实现部分自动驾驶功能,这在成本敏感的中国市场将具有广阔前景,2020年中国车载毫米波雷达市场突破170亿元;激光雷达可以提供高精度的图像点云数据,是高级别自动驾驶的必备技术方案和发展方向,但当下由于高级别自动驾驶并未真正落地,激光雷达在车载领域的适用场景暂时有限,市场规模偏小,不过中长期增长潜力巨大,到2020年中国车载激光雷达的市场规模约6亿元,而随着高等级自动驾驶的发展,中国车载激光雷达市场在未来将实现大突破。

    图2 2016-2020年中国车载雷达市场规模(亿元)

    表3 车载雷达重点企业

    2、车载摄像头

    在ADAS市场的快速推动下,车载摄像头出货量持续攀升,中国车载摄像头需求量不断增长。2015-2020年,我国车载摄像头出货量呈现逐年增长趋势,2020年国内车载摄像头出货量约4400万颗。2015-2020年中国车载摄像头市场规模呈现逐年增长的态势,2020年达到57亿元,年复合增长率超过32%。

    图3 2016-2020年车载摄像头市场规模

    表4 车载摄像头重点企业

    (二)车规芯片及计算平台

    1、车规芯片

    据HIS Markit数据显示,2020年,我国自主车规级芯片市场规模约为122亿元。2020年,对于芯片厂商来说,汽车领域是一个较大的可发展市场,首先,智能化、电动化、联网化带来了较大的市场需求;其次,进口依赖严重,而国家又在力推国产替代,厂商有更好的机会和环境可以进军汽车领域。华为的昇腾芯片和MDC自动驾驶平台可支持L4级自动驾驶;百度的昆仑芯片和Apollo平台已将Robotaxi服务推向公开道路;地平线推出AIoT芯片“旭日3”,地平线征程处理器搭载于量产车,实现L3自动驾驶;芯驰科技对外发布了X9、V9、G9三款汽车芯片产品;黑芝麻智能科技发布国产智能驾驶感知芯片华山二号A1000芯片和华山二号A1000L(A1000Lite)。

    表5 2020年车规芯片厂商产品进展

    2、车载计算平台

    车载计算平台是由传统ECU逐步向智能高速处理器转变的新一代车载中央计算单元,包括芯片、模组、接口等硬件以及驱动程序、操作系统、基础应用程序等软件,能够保障智能网联汽车感知、决策、规划、控制的高速可靠运行。2020年华为、地平线、黑芝麻等车载计算平台处于领先地位。

    表6 车载计算平台重点企业

    (三)汽车通讯(C-V2X、5G)

    车联网发展推动车规级模组需求旺盛,LTE-V2X模组搭载率优先提升,5G-V2X模组迎来长期发展机遇。车载终端OBU渗透率和路侧设备RSU及云控平台覆盖率将持续扩大,相关通信芯片、模组、车载终端、路侧设备、云控平台厂商优先受益。2020年中国市场车联网通信模组数量将达到190万块。

    图4 2016-2020年中国车联网通信模组数量(万块)

    国内主要C-V2X车载终端设备提供商主要有千方科技、万集科技、金溢科技、大唐电信等,且已参与智能网联示范区测试验证。

    表7 国内C-V2X车载终端设备提供商

    (四)整车制造

    1、国内车企积极布局智能网联汽车。2020年,各车企高端的车型已经基本实现L2级别辅助驾驶的配置,未来高级自动驾驶系统渗透率有望进一步提升。2020年,长安汽车推出了可量产L3级别车型Uni-T;广汽集团推出了可量产L3级别车型AionLX;比亚迪已经实现L2+级别自动驾驶。

    表8 国内车企重点企业与终端产品

    2、造车新势力持续发力。电动化、智能化、网联化、共享化已成为全球汽车产业发展的战略方向,汽车智能化的最佳载体是新能源汽车。随着补贴大幅退坡加速行业低端产能退出,竞争力更强、服务更好的造车新势力持续发力,以蔚来、小鹏、理想、威马为代表的头部企业定位自发需求市场,头部集中化趋势可期。

    表9 2020年造车新势力销量

    (五)车载操作系统

    车载操作系统是用户和车载硬件的接口,也是车载硬件和上层软件的接口。其按照应用程序的资源请求,分配资源,控制程序运行;改善人机界面,为上层软件提供支持;让车机系统的资源以及接收到数据、信号、音频、视频最大限度地发挥作用,提供各种形式的用户界面(UI),保障驾驶人员有一个安全高效的行驶环境。

    表10 2020年主流车载操作系统

    (六)智能座舱

    随着人们乘车体验要求的提高,智能座舱将加速普及,全球智能座舱行业市场规模将保持快速增长,2020年,车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、HUD、流媒体后视镜、行车记录仪、后排液晶显示六大座舱产品的市场规模分别为364.4亿元、153.3亿元、26.2亿元、12.6亿元、7.6亿元、2.6亿元。

    图5 2019-2020年智能座舱各产品市场规模

    (七)应用服务

    2020年,特定场景加速自动驾驶商业化,如:上汽的5G智能驾驶重卡在东海大桥和洋山深水港落地,启动准商业化运营;东风公司、中远海运、中国移动跨界合作,“5G+无人驾驶赋能智慧港口”项目落地厦门;一径科技与嬴彻科技就干线物流卡车自动驾驶解决方案商业化达成战略合作,瞄准干线物流市场;深兰科技已推出 AI 熊猫智能公交车,并在2020年陆续拿下长沙、深圳等地测试牌照;海博与华为签约合作携手打造露天矿山无人驾驶项目。此外疫情期间无人自动消毒车、无人低速配送车、无人巡逻车、无人售卖车等纷纷登场提供服务。

    三、未来智能网联汽车产业展望

    (一)车载感知系统装载率提升,多传感器将加速融合

    随着汽车电子电气架构和车用芯片的不断迭代升级,将带动车载感知系统装载率提升,车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达、高精度地图等市场空间持续扩大。多传感器数据融合是车联环境感知发展的趋势,传感器融合解决方案将逐步受到重视。

    (二)车规芯片、功率半导体等核心零部件率先突破

    2021年,5G、AI下游应用增长和车辆智能化、电动化趋势将放大车规芯片需求;汽车智能计算平台硬件实现路径将由板级集成逐渐向芯片集成过渡;以新能源汽车充电桩建设为契机,带动以功率半导体(IGBT)、功率MOSFET、继电器、整车控制、电控系统等为代表的汽车电子使用场景逐渐增加;以基于5G车路协同车联网的建设为切入点,激活车载通信模块市场。

    (三)智能网联汽车由单车智能向车-路-网-云全面协同转化

    2020年5G基站网络建设迎来爆发式增长,2021年,5G网络建设的规模效应和带动作用逐渐显现,预计以5G为核心的网络基础设施建设将为LTE-V2X向5G-V2X过渡升级提供关键通信网络支撑,加速智能网联汽车由单车智能向车-路-网-云全面协同转化,并驱动C-V2X芯片、车载模组(OBU)、路侧设备5G网络建设的规模效应和带动作用逐渐显现(RSU)、边缘计算设备等汽车电子产品万亿级市场规模。

    (四)L2+级自动驾驶进入规模化量产,ADAS渗透率持续提升

    L2+、L3级别渗透率持续提升,ADAS系统作为实现自动驾驶的重要支撑技术,2021年ADAS系统市场规模有望达到549 亿元,同比增长约为36.7%;同时,L4级别及以上自动驾驶技术,将降维应用至L2+级别自动驾驶当中。

    (五)新势力厂商为整车制造注入发展新活力

    智能网联车在传统汽车基础上通过ICT技术改造实现“自动化”“网联化”技术升级。新势力、互联网车厂突破传统产业链壁垒,鲶鱼效应激发产业变革活力。软件定义汽车时代,产业链延伸出诸多新领域,ICT厂商有望进军Tier 1供应商环节。

    注:本文摘自赛智时代智能网联汽车课题组魏贝、周振松完成的研究报告,详细内容请点击饮鹿网产业报告栏目阅读。

    ▎本文系Innov100原创文章,转载请标明出处。

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